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Merlin (Mario Ganss) arbeitet als Cutter bei einer Filmproduktionsfirma, als er merkt, dass er in einer mehrminütigen Zeitschleife feststeckt. Als er Ava (Jasmin Wagner) trifft, eine stumme Frau, die ebenfalls von der Zeitschleife weiss, stürzen sich beide in einen Kampf zwischen Vergangenheit und Zukunft. Ihre Mission: Töte den Clown und rette die Meerjungfrau! Die Geschichte erzählt von Zeitschleifen, die nur wenige Minuten dauern. Das Publikum erlebt die Geschichte dabei aus Perspektive von Merlin und Ava in Echtzeit: Immer nur einige Minuten vorwärts - dann läuft die Zeit rückwärts. Unterbrochen werden diese Zeitschleifen von Rückblicken in Ava und Merlins Vergangenheit. Die Handlung setzt sich so vor dem inneren Auge des Publikums immer weiter zusammen - wie ein Puzzle aus Teilen der Zeit...