In Südschweden beginnt die Filmreise. Vorbei an warmen Badeseen mit typisch skandinavischer Flora, geht es nach Norden zu dem gewaltigen Kultsjöan-Fluss und zu einem Moor bei Arjeplog. Von Arvidsjaur aus erreicht man Pite Älv und den Trollforsen mit seiner einzigartigen Pflanzenwelt. Nach Krikkjokk, Sarek, Padjelanta und Stora Sjöfallet- Nationalpark, geht es am Muddus Nationalpark vorbei zum Polarkreis und zur Stadt Gällivare-Malmberget. In Kiruna wird die Stadt und ein Erzbergwerk unter Tage besichtigt. Durch die Permafrost Tundra gelangen wir nach Jokkmokk, weiter nach Inari zum Volksmuseum der Samen. Wieder am Fjord wird Dorsch und Seelachs gefischt. Von Jakobselv an der russischen Grenze werden über Kirkenes alle Strassen, die zum Eismeer führen, befahren.