Jahrzehntelang zählte der ehemalige Regierungsagent Raymond Red Reddington zu den FBI meistgesuchten Verbrechern. In der ersten Season stellte er sich aus unbekannten Gründen dem FBI, aber jetzt arbeitet das FBI für ihn, da er ihnen eine schwarze Liste mit Politikern, Schwerverbrechern, Spionen und internationalen Terroristen liefert. Er wird ihnen helfen, sie zu schnappen, wenn im Gegenzug Elizabeth Liz Keen weiterhin seine Partnerin bleibt. Red wird Liz beibringen, wie ein Verbrecher zu denken und das grosse Ganze zu sehen, ob sie will oder nicht.